Brandon Heat ve Harry MacDowell, küçük bir çetenin üyeleri olan iki sokak serserisidir. Yanlış adamla karşılaşınca çetelerinden geriye sadece iki kişi kalır, kendileri. Güç arayışı içine düşen Harry, Millenion adlı oldukça güçlü bir suç örgütüne katılır. Sadece arkadaşı Harry'yi ve tek aşkı Maria'yı korumak isteyen Brandon da bu örgütün içine girer. Ancak bu örgüte giriş vardır, çıkış yoktur.
Brandon ya arkadaşını ya da örgütü seçmek zorunda kalıdığında, ölümü kendi arkadaşının elinden olur.
Brandon "Beyond the Grave" adıyla dirildiğinde, kendini öldürten şimdinin yozlaşmış suç örgütünü ortadan kaldırmak için işe koyulur. Ama ya yolu Millenion'un yeni lideri Harry "Bloody" MacDowell ile yeniden çakışırsa ne olacaktır?
01. Destroyer in the Dusk
02. Young Dogs
03. Rain
04. Go
05. Millennion
06. Big Daddy
07. 5 Years Later
08. Family
09. Dispute
10. Conflict
11. Heat
12. Kind
13. Betrayal
14. Die
15. Harry
16. Letter
17. Mika
18. Grave
19. Superior
20. Brother
21. Duty
22. Remorse
23. Daughter
24. Last Bullet
25. Then
26. Twilight of the Destroyers
