Mashiro Ichijo'nun belinden yukarısı erkek, belinden aşağısı ise kız bedenidir. Peki ya Mashiro'nun beyni erkek mi kız mıdır? Tam iki cinsiyetin arasında kalmaktan bunalmış durumdayken okul hemşiresi Mashiro'ya alması gereken yeni bir ders olduğunu söyler. Bu derste insanlar fiziksel bedenlerinden arınıp ruhlarının şekline bürünmektedirler. Mashiro'nun tek yapması gereken bu dersten mezun olmaktır, böylece onu zayıf yapan dişi yarısından kurtulup tam bir erkek olabilecektir. Ama bu dersten mezun olmak hiçte o kadar kolay değildir. Mashiro dersi alan diğer öğrencilerin ruhlarının pek de masum olmadığını çok zaman geçmeden öğrenecektir.