İnsanoğlu, kurtların soyunun 200 sene önce tükendiğini sanmaktadır. Ama insanların bilmediği şey kurtların insan haline dönüşebildikleridir. İnsan formunda şehirde yaşayan üç kurt Tsume, Toboe ve Hige’nin cenneti arayan yalnız kurt Kiba ile şans eseri yolları kesişir.
Cenneti bulmasının anahtarı olduğuna inandığı “çiçeği”in kokusunu bu şehre kadar takip etmiştir. Ama tam “çiçek-Cheza”yı bulacakken Darcia adında biri Cheza’yı kaçırır. Cenneti bulmak için Cheza’ya ihtiyaç duyduklarından bu dört kurt istemeyerek de olsa bir sürü olup, Cheza’nın izini sürmek zorunda kalırlar.
01. The City of Howls
02. Toboe, Who Doesn`t Howl
03. Bad Fellow
04. Scars in the Wasteland
05. Fallen Wolves
06. The Successors
07. The Flower Maiden
08. Song of Sleep
09. Misgivings
10. Moon`s Doom
11. Vanishing Point
12. Don`t Make Me Blue
13. Men`s Lament
14. Fallen Keep
15. Grey Wolf
16. Dream Journey
17. Scent of the Flower, Blood of the Wolves
18. Man, Wolves, and the Book of the Moon
19. Dream of an Oasis
20. Consciously
21. Battle`s Red Glare
22. Pieces of a Shooting Star
23. Heartbeat of the Black City
24. Scent of a Trap
25. False Memories
26. Moonlight Crucible 27. Soul's Whereabouts
28. Gunshot of Remorse
29. High Tide, High Time
30. Wolf's Rain
